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小男孩波波和巫師已往，有一個小男孩叫波波，他長得很可愛，一雙水靈靈的大眼睛不停地轉，閃爍著無限活力。這天，他去森林(forest)里玩，一抬頭突然之間發現有一個煙管子在冒黑煙，滔滔濃煙從大管子里冒出來，遮蓋了一半藍天。波波想去看個究竟，他開始朝冒黑煙的地方跑去。因為那里特別遠，所以他跑了幾個小時才跑到那里。
波波跑到那里，看見了一座木屋，他輕輕的推開門，哇，這簡直是一間魔法屋，里面有各種五顏六色的藥水、魔法工具和材料，旁邊有一個大火爐，比波波要大上好幾倍，下面有好幾根粗木頭，還燃著火，看得出來，這是一個魔法屋。波波想：如果這是一個魔法屋，那里面一定有巫師。波波開始大聲喊起來：“請問，屋里有人嗎?”過了一會兒，一個巫師從屋里走了出來，她穿著紫色的魔法袍，戴著一頂邊緣向上彎曲的大卷帽，他的鞋子也向上彎曲著，像極了一個小丑。巫師看見了波波，她一眼就看出來波波很聰明，就問：“你想學習魔法嗎?”波波想：學了魔法，就可以想干什么就干什么，多好呀!他立即回答道：“我愿意!我愿意!”巫師笑了，只是這時天已逐步暗了一些，波波的肚子也開始“咕嚕咕嚕”的叫起來，他只好和老巫婆約定，明天早上再到這里來晤面。
第二天早上，波波一大早就起了床，來到了魔法屋，只見巫師正在練魔法，魔缸里滿滿的都是紫色的粘稠的魔藥，時不時還冒起白色的大泡泡。巫師正在拿著又粗又長的魔棍攪著缸里的魔藥，他看到了波波，說：“你來了呀!那就先坐在沙發上吧!”波波找了好半天，才發現墻角有一只破爛不堪的舊沙發，他不情愿的走了已往，問：“巫師，你在做什么呢?”巫師說：“我在熬魔法藥水呢!”巫師熬完魔法藥水，倒在了一個茶杯中，放到了波波身旁，就離開了小屋子。波波第一次見藥水，他非常好奇，于是拿起杯子就喝了下去。其實，這是一杯壞藥水，喝了它，就會變得和女巫師一樣壞。
波波回到家后，變得壞了起來，到處扔東西、打別人、和別人吵架。他的爸爸媽媽怒火朝天，頭發都快著火了，把波波趕了出去。壞波波四處流浪，不知不覺走到了巫師家里，見到巫師正在練能將植物毒死的一種藥水，壞波波見了，問：“巫師，我們一路去破壞森林吧!”“走!”巫師拿了藥水，拉著波波出了門。他們倆走到森林深處，開始破壞起來，波波昨天學了許多壞魔法，他把手一揮，天空上的鳥就落下來死了，他們又開始持續破壞鮮艷的森林，花兒枯死了，大樹倒下了，海水發生了海嘯，把森林里的花草樹木沖的東倒西歪，這時，森林守護神來了，把女巫消滅了以后，又把壞波波帶回家，給他吃了壞魔藥水的解藥，便不見了蹤影。
波波醒來了，自己回了家，他想到自己之前的所作所為，覺得很惆悵，給爸爸媽媽道了歉，爸爸媽媽說：“知錯就改就是好孩子。”從此以后，他們一路過上了幸福的生活。
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